各會員單位：
近年來指數(shù)及量化投資在國內(nèi)市場發(fā)展迅速，機構(gòu)投資者對于指數(shù)ETF產(chǎn)品、指數(shù)增強類產(chǎn)品等認同度越來越高，smart beta、ESG及新型行業(yè)主題指數(shù)不斷推出，使得投資品種更加豐富，被動投資文化逐步形成。同時，在量化投資中多因子策略的深入挖掘、機器學(xué)習(xí)及人工智能的運用與發(fā)展，將加速改變量化與主動投資的競爭格局，為資產(chǎn)配置帶來更加多元的發(fā)展空間。
為幫助保險行業(yè)了解國內(nèi)外指數(shù)及量化投資發(fā)展的最新趨勢，有效防范風險，提升資產(chǎn)配置能力，交流指數(shù)及量化產(chǎn)品設(shè)計及投資策略，推動行業(yè)在指數(shù)和量化投資領(lǐng)域的發(fā)展，中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會將于近期在上海舉辦“指數(shù)和量化投資發(fā)展趨勢研討及投資實踐專題培訓(xùn)”。現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、培訓(xùn)時間和地點
時間：2019年9月 19日9:00-17:00
地點：上海（會議地點將于會議前通過短信另行通知）
二、組織機構(gòu)
主辦方：中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會
協(xié)辦方：華安基金管理有限公司
三、培訓(xùn)內(nèi)容
第一部分 指數(shù)投資
（一）當前國內(nèi)指數(shù)產(chǎn)品投資、交易情況及發(fā)展趨勢
（二）中國指數(shù)投資發(fā)展歷史及現(xiàn)狀；
（三）指數(shù)、ETF在大類資產(chǎn)配置策略中的應(yīng)用
（四）保險資金利用指數(shù)基金構(gòu)建FOF產(chǎn)品的嘗試
第二部分 量化投資
（一）中國量化投資的發(fā)展歷程，未來趨勢及挑戰(zhàn)
（二）保險資金量化投資解析及配置策略
（三）量化投資模型設(shè)計及風險控制實務(wù)
（四）境外量化投資的風險控制邏輯
四、授課嘉賓
本次培訓(xùn)特別邀請上海證券交易所、上海華證指數(shù)信息服務(wù)有限公司、華安基金管理有限公司、泰康資產(chǎn)管理有限責任公司、太平洋資產(chǎn)管理有限責任公司、太平資產(chǎn)管理有限公司、上海喜岳投資管理有限公司及外資機構(gòu)等相關(guān)指數(shù)投資及量化投資領(lǐng)域的海內(nèi)外專家授課，既有國內(nèi)外前沿趨勢分析、市場動態(tài)發(fā)展，更有保險資金投資實踐經(jīng)驗分享和跨業(yè)交流。
五、培訓(xùn)對象
保險集團（控股）公司、人身險公司、財產(chǎn)險公司、再保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、銀行、券商、基金等指數(shù)及量化投資業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)及部門負責人，每家機構(gòu)1-2人參加，規(guī)模100人，各機構(gòu)自愿報名，本培訓(xùn)班會員單位優(yōu)先。
六、培訓(xùn)報名事宜
（一）報名
（1）會員單位請于9月12日前通過會員服務(wù)系統(tǒng)報名，網(wǎng)址：http://service.iamac.org.cn。
（2）非會員單位或個人于9月12日前通過協(xié)會微信服務(wù)號報名：關(guān)注“中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會服務(wù)平臺”，點擊“教育培訓(xùn)”—“培訓(xùn)報名”，選定相應(yīng)場次后，填寫報名信息并提交。
（3）不能通過會員系統(tǒng)或微信服務(wù)號報名的人員請?zhí)顚憽秷竺貓?zhí)》（附件2）并發(fā)送至pxbm@iamac.org.cn。
各單位自愿報名，由于名額有限，先到先得，請報名成功學(xué)員按時參加，如因故不能參加，務(wù)必提前請假。
（二）培訓(xùn)費用及食宿安排
1.本次培訓(xùn)不收取費用。
2.培訓(xùn)統(tǒng)一安排午餐。
3.請需要住宿的人員提前預(yù)訂住宿房間，預(yù)訂成功人員請自行辦理入住手續(xù)及后續(xù)相關(guān)事宜，住宿費用自理，也可自行安排其他住宿酒店。
（三）培訓(xùn)聯(lián)系人
付老師 010-83361597
羅老師 010-83361680
附件：1.指數(shù)和量化投資發(fā)展趨勢研討及投資實踐專題培訓(xùn)議程
2.報名回執(zhí)
中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會
2019年9月2日
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